江南APP4月中旬，绿的谐波(SH:688017)通告与三花智控(SZ:002050)缔结《政策协作框架公约》，两边将正在三花墨西哥工业园创造合伙公司，主贸易务为谐波减速器干系产物的研发、坐褥修造及贩卖。通告一出，再次为呆板人添了一把火。

　　就正在客岁9月底，特斯拉人形呆板人“Optimus”竣事环球首秀，将人形呆板人市集推向新高度，引来多数粉丝为马斯克摇旗呐喊。

　　实质上，绿的谐波的产物首要用于工业呆板人，而工业呆板人和人形呆板人是两个观点。

　　正在表形上看，工业呆板人不是咱们正在影戏里看到的“终结者”地步，而是以呆板臂为主；再即是利用场景，工业呆板人夸大精度和承载力，用于高强度、高精度恳求的管事场景。

　　》中，咱们计议过人形呆板人的过去和改日，本篇咱们首要聚焦正在国产工业呆板人。

　　1959年，美国Unimation公司推出宇宙第一台工业呆板人，当时的效用还异常简易，只可用于定点搬运东西。然而，这并不影响工业呆板人观点缓慢包括日韩、欧洲多国。

　　1967年，日本从美国引进第一台工业呆板人，开启自决研发和物业化之道。正在那之后的二十年，日本的工业呆板人产出产生式延长，并生长了工业呆板人“四民多族”的两巨头：发那科和安川电机。

　　德国库卡正在1973年研发出宇宙上第一台采用机电六轴驱动的呆板人——FAMULUS。次年，日本ABB研发了环球第一台全电控式工业呆板人——IRB6。紧随其后的安川电机也正在1977年拓荒出日本第一台全电动的工业用呆板人——莫托曼1号。

　　图1：工业呆板人四民多族：发那科、ABB、库卡、安川电机，原料来历：百度

　　那么我国第一台工业呆板人是成立正在什么时期？谜底是1982年。这一年，中科院沈阳主动化所研造出国内第一台工业呆板人，拉开了中国呆板人物业化的序幕。

　　也即是说，中国的工业呆板人起步整整晚了二十年。而彼时，海表兴旺国度的工业呆板人正正在迅速升级，并渐渐成为一种常识趣械配置被修造业渊博利用。

　　正在研造国内第一台工业呆板人的历程中，时任沈阳主动化所所长的蒋新松主办造订了《中国科学院沈阳主动化探究所1981-1990十年科研进展计划》。不过国产工业呆板人的起步期并不堪利。

　　十年下来，国内工业呆板人没有产生厚积薄发的一幕，依然局部正在物业化探乞降科研阶段。

　　归根结底，正在上世纪八十年代，中国的修造业本原还尽头虚亏，例如汽车修造业、电子电器等工业呆板人最常见的利用规模依然是星星点点。

　　从人才角度，工业呆板人是集刻板、电子、支配、传感器等跨多学科手艺的能手艺壁垒行业，需求大宗专业人才。而当时国内高端人才提供紧张亏损，难以满意工业呆板人的科研需求，以至连进口配置的调试、维修也受造于人。

　　因为物业化条主意范围，也没有实行范畴化利用的本原，国内工业呆板人探究难以获得本色性打破。正在1993腊尾，全宇宙的工业呆板人约有61万台，个中日本占60%，欧洲占17%，美国占8%，而中国的工业呆板人数目还远远排不上号。

　　进入21世纪，中国经济进展进入高速轨道，修造业迎来黄金功夫，工业呆板人正在国内获得渊博体贴。2006年2月，国务院公布《国度中永久科学和手艺进展计划原则（2006-2020年）》，初次将呆板人列入永久进展计划。

　　国内工业呆板人企业如雨后春笋般成立。同时，中国举动修造大国和生齿大国，强壮进展潜力无时无刻不正在吸引海表工业呆板人巨头。以四民多族为代表的海表品牌接踵进入国内市集，很速便仰仗手艺和范畴上风金榜落款。

　　因为起步晚，国内呆板人企业无法直面海表巨头的角逐，施展拳脚的空间也尽头有限，只可从低端市集钻营打破机器人。固然国内接踵研造出了点焊机器人、喷漆、切割、搬运等用处的工业呆板人。不过受限于手艺程度和研发才气，这个阶段国内的工业呆板人首要方向是为了满意低端利用需求。低价、高性价比成为国产工业呆板人的标签。

　　图2：2008年海表品牌主导国内工业呆板人市集，原料来历：CRR，国金证券

　　工业呆板人的物业链上中下游离别为零部件、呆板人本体和集成编造。个中支配器、伺服电机、减速器等闭头部件的中枢手艺都被表洋企业主持着，以支配器为例，海表巨头永久支配着国内超出80%的市集份额。

　　更疾苦的是，工业呆板人“四民多族”长岁月占领国内呆板人物业70%以上的市集份额，而且险些垄断了汽车焊接等高端利用规模。

　　因为中枢手艺的缺失，国内良多企业只可召集不才游集成端，经受编造二次拓荒、定造部件和售后办事等附加值低的管事。也即是说，国内企业只可阐发“拼装”上风，将已亲密造品的各局限模块组合到沿道。

　　比拟进口工业呆板人，没有自己中枢手艺的国产拼装产物天然而然成为市集的诟病对象。

　　不过，拼装并不是意味着妥协，中国工业呆板人掉队表洋20年的差异，成为多数企业的追逐动力——多量年青企业前仆后继地列入国产化突围战队，挑衅海表老牌企业。

　　正在效法和拼装的历程中，国产工业呆板人手艺程度无间向表洋一流程度靠近。跟着手艺打破，国内企业一次次地正在闭头零部件突破海表垄断。依照MIR数据，从2017-2021年，中国工业呆板人国产化率由24.2%晋升至32.8%机器人，而且还正在无间晋升。

　　与此同时，国内企业入手下手从低端市集杀向中高端市集，一经产生埃斯顿、汇川手艺、绿的谐波等一批领军企业。他们正在中枢零部件具备了和表洋品牌硬碰硬的底气，同时正在价钱和售后等方面具备明白上风。例如埃斯顿和汇川手艺的市集份额从2019年的2%晋升至2022年的5%操纵。

　　面临“四民多族”和海表二线品牌的夹击之势，中国企业正正在用自决立异予以还击。加倍是埃斯顿、汇川手艺、绿的谐波等头部企业开释的“头雁”效应机器人，让国产工业呆板人保留着赓续平静的立异节律。

　　复盘日本、德国工业呆板人巨头的告成进展道途，实在是正在科研加入、人才造就、物业配套和战略赞成等多方面推动下滋长的。也即是说，从手艺到市集、从人才到血本，工业呆板人物业并不是简单因素的比赛。

　　举动厥后者，国产工业呆板人奈何追逐？人为代替需求、智能修造升级、国度战略成为拉动国产工业呆板物业无间前行的三驾马车。

　　2010年前后，人为本钱快速上升的大后台下，中国举动宇宙工场的本钱上风将不复以往，同时生齿盈利逐渐消亡加剧了工业呆板人替代人为的殷切需求。正在汽车修造、电子装置、仓储物流以及家装修材等行业，工业型呆板人代替身工的需求更为热烈。

　　再叙智能修造，更是离不开工业呆板人。工业呆板人是实行智能修造的本原，也是改日实行工业主动化、数字化和智能化的有力保证。可能说，弧焊呆板人、焊接呆板人、搬运呆板人等一经成为工场的标配。

　　终末，战略导向工业呆板人的趋势也愈加明白。2016年，呆板人物业进展被写入“十三五”计划，中间及地方蚁集出台工业呆板人物业的赞成战略，从促进打破中枢手艺壁垒角度动身，寄期降低国产工业呆板人正在国际市集的占据率与线部分撮合印发《“十四五”呆板人物业进展计划》，昭着提出到2025年，我国成为环球呆板人手艺立异策源地、高端修造集聚地和集成利用新高地，呆板人物业贸易收入年均延长超出20%，修造业呆板人密度实行翻番。

　　为了给工业呆板人物业输送更多高端人才，自从2015年教化部初次东南大学创造首个“呆板人为程”本科专业以后，进展到这日已有超出300所本科院校开设呆板人干系专业。

　　正在供需两头的双重推动下，国内工业呆板人的销量迅速延长。依照IFR数据，从2012到2021年，中国工业呆板人的销量从2.3万台延长至26.8万台，10年延长超出10倍。

　　国产工业呆板人滋长的另一典范道途是踊跃协调海表一流手艺。实质上，这也继续贯穿国产工业呆板人的进展始末。

　　早正在1985年，沈阳主动化所就引进美国有缆中型寓目用水下呆板人坐褥手艺，正在消化、摄取的本原上研造出拥有水下功课效用的有缆遥控中型水下呆板人RICON-IV-300-SIA。

　　正在1991年，为实行潜深6000米的方向，沈阳主动化所与俄罗斯远东海洋手艺题目探究所协作拓荒CR-01型水下呆板人。最终，耗时仅用3年、不到2000万元百姓币，沈阳主动化所就研造出表洋用10年机器人、3000万美元才具竣事的深海潜水器。

　　除此以表，相像的告成案例正在民营企业中不正在少数。他们的诱导效应为行业进展做出了踊跃功绩。

　　例如埃斯顿正在2019年收购焊接呆板人百年品牌德国Cloos之后，成为焊接呆板人规模的头部企业。通过摄取Cloos的手艺，埃斯顿胜利推出三档焊接呆板人，获取1+1＞2的效应。

　　再例如美的集团收购德国库卡的案例。从2016年岁首入手下手，美的入手下手向库卡倡始收购要约，并正在2017年最终竣事收购。当前库卡一经全数属于美的，美的正正在迅速消化摄取库卡的手艺，加快实行国产化代替，希望推动中国的工业呆板人修造手艺再上一个台阶。

　　从2014年以后，我国已一语气9年成为环球最大的工业呆板人消费国，工业呆板人的身影遍布各行各业。但比拟欧美等兴旺国度，国内工业呆板人利用密度依然较低，仍有悠远的进展空间。

　　依照申万宏源的市集测算，估计2026年中国工业呆板人出货量离别约为60.6万台，市集范畴约1212亿元。

　　四十年不懈追逐，中国一经成为环球第三个具备工业呆板人完备物业链的国度，从中枢零部件到呆板人本体机器人，再到编造集成，都有不少优越的企业代表。可能说，我国的工业呆板人物业已从当年向往海表品牌蜕变到现正在自强相信的“不惑”阶段。

　　从角逐体例来看，我国工业呆板人大片市集仍被表资品牌占领，从数据上看，2021年，工业呆板人“四民多族”共占领41.5%市集。

　　坚信有人会感伤，这么多年过去了，为什么表资品牌还正在牌桌上面？国内少少规模的呆板人一经做到十足国产化，早已可能“上天入海”，例如“潜龙”系列深海自决水下呆板人和“嫦娥三号”月球车。国产工业呆板人何时抵达冲刺阶段？

　　表洋的工业化起步早，工业呆板人有物业化本原，具备永久先发上风和浓厚手艺浸淀。到底工业呆板人“四民多族”一经内行业内深耕数十年。

　　工业呆板人是典范B2B的行业，平静牢靠性是闭头目标，需求历程永久的验证才具逐渐获取市集和客户的承认。

　　讲完手艺，本钱也同样主要。科考项目可能无须太切磋本钱，但看待工业化的产物，一朝工业呆板人本钱过高，企业的配置摊销本钱就高得吓人，代替身工的价格被大打扣头。于是，国产工业呆板人亟需国产化打破，而且是范畴化量产的打破，才具正在接下来的角逐中占领上风。

　　工业呆板人利用规模极为渊博，不过汽车及汽车零部件行业占领40%以上的工业呆板人需求。换句话说，工业呆板人的进展与汽车行业痛痒干系。

　　海表工业呆板人巨头与日本和欧洲的汽车整车厂早已变滋永久协作相闭，并彼此造诣江南APP。以日本为例，举动汽车修造大国，早正在2008年，丰田汽车的工业呆板人普及率抵达了85%。正在美国汽车行业的腾达功夫，有超出60%的工业呆板人是用于汽车修造。

　　图7：2008年新装置的工业呆板人利用规模分散，原料来历：IFR，国金证券

　　言反正传，咱们需求重视眼前所面对的短板与手艺差异。同时，咱们更思夸大一下，国产工业呆板人的赶超之道不行操之过急，远景是可期的。

　　一方面，国内守旧修造业一经产生越来越多领军企业；另一方面，我国新能源物业的进展开释了国产工业呆板人的多量需求，工业呆板人的利用界限正正在无间延长到光伏、锂电、风电等新兴修造业。一句话描摹即是，国产工业呆板人的贸易处境越来适宜。

　　从手艺上看，工业呆板人手艺正正在向智能化、模块化和编造化的宗旨进展。国内正在人为智能、3D视觉、图像识别等前沿手艺规模的构造，势必成为我国工业呆板人智能化进展的有力维持。面向智能工业呆板人的新时期，中国队一经率先拿到了入场券。

　　从零起步到以日德为师，再到现正在越来越多的企业实行进口代替，改日工业呆板人的宇宙体例希望被重塑。中国工业呆板人的英华篇章正正在书写。

　　改日，手艺内情浓厚、物业链构造完竣的头部企业，可以接连抢占表资品牌的份额，赓续巨大。同时，正在我国从修造大国向修造强国的过程中，他们还将经受更多史册职业。江南APP渴念与不惑：中国工业呆板人四十年机器人