江南APP多年来，缔造业厂商连续得回计谋和资金声援，置备各种自愿化板滞修立，极大地启发了对各种自愿化零部件的需求。

　　然而，回溯到十多年之前，国产自愿化生态发育还不全部。自愿化墟市的大盘基础上被安川、松下、西门子等厂商吞噬。本土品牌汇川、英威腾等虽正在变频器墟市和日系、德系品牌履历过一轮比赛，并告捷突围，但冉冉寻求到自愿化主旨的运控范畴才觉察，这内里的水实正在太深。

　　这一方面是由于表资品牌进入中国墟市的年光早，主流修立运控体例的分泌率已超出八成，假使是低端墟市，本土品牌降维也好、贬价也好机器人，都难以介入。

　　另一方面，运控体例下游是开阔的通用工业机床、机械人、纺织板滞、造纸修立、焊接修立以及这些修立延迟而出的多数细分赛道。于是，即使国产厂商正在企业领域、变频时间、研发才干上曾经积蓄了极少上风，但面临潮流般的下游通用工业机器人，这些上风被并吞个中。

　　只可等，守候某个下游墟市的机遇展示，从而告终单点爆破，再延迟到其它行业，最终正在开阔的通用工业范畴与表资企业决斗紫禁之巅。

　　第一步，2013年前后，国产自愿化厂商正在伺服范畴迎来第一次家当机遇。具有自研时间的本土伺服品牌先是开垦出紧凑型、中幼型伺服产物系列，再遵循客户需求举行产物安排，从而既连结了正在修立厂商中的比赛力，又下降了伺服产物的临盆缔酿本钱。

　　第二步，更多新兴修立正在中国墟市上迎来产生，对付伺服产物的需求天然也水涨船高，再加受骗时计谋的大举帮帮，这使得大局部国产自愿化厂商用实打实的研发、时间升级产物，为主攻的行业供应实打实的分别化产物，也于是得回了自己产物的主旨时间上风，拉近与表资品牌差异。

　　究竟，2020年新冠疫情囊括中国，以汇川为首的国产自愿化企业对内举行了踊跃的革新，对表从险情中找到机会，依靠自己伺服营业的高弹性和自己囤积的芯片存货，以口罩机为打破口，顺便举行伺服产物国产化替换。

　　就正在2021年汇川的调换伺服产物的墟市占比登顶国内伺服墟市第一的工夫，自愿化范畴也早已静静发作了极少变动：汇川、埃斯顿等伺服品牌，通过收购、入股机械人企业，慢慢发端推出工业机械人整机产物，并借此摘取自愿化时间的高位果实运动掌握器。由于一朝独揽了运动掌握器，对须要向上兼容的伺服产物天然就有了必定排他权，也就真正从泉源翻开了墟市。

　　原来总结伺服的告捷之道，国产厂商的打法很有针对性，先将低价的分别化产物带入墟市，使得低端修立范畴开始被攻占。然后正在局部中高端修立墟市站稳脚跟，譬喻原先“四不管”的激光修立，富士正如鱼得水，却被汇川等本土企业倡始的几轮价钱战打得消声匿迹江南APP，墟市份额也被瓜分殆尽。最终目标是冉冉爬到上位掌握体例，告终向全部高端的进化。

　　然而，面临着时间纷乱度更高、墟市分泌更难的运动掌握器范畴，国产厂商面临的挑衅将要比正在伺服范畴面临的挑衅更多。

　　开始是运动掌握器产物的纷乱性。运动掌握器能够分为PLC、专用掌握器和PC-based运动掌握器，PC-based运动掌握器内部还分成三大细分品种（IPC+运动掌握卡、嵌入式运动掌握器和IPC+软PLC）,其向上通向各种工业软件、工业互联网等，向下连结驱动器掌握各种修立运转。其承前启后的身分，也显示了相对付其它自愿化产物的纷乱性。

　　其次是墟市体例。目前国际上运动掌握器平台基础上是表资厂商的寰宇，以德国倍福、Codesys为首的PC-based运控平台，攻陷了光伏、风电、船舶等多个成熟行业。目前没有一个国产运动掌握平台，受到遍及承认；许多国内头部运控公司，基于表洋运控平台做产物。

　　总之机器人，运动掌握范畴是一个须要长久积蓄的赛道，即使是起步更早的表资品牌，也没有捷径可言，依然要继续去做应对蜕化的细磨技巧。而处于后发名望的国产物牌，念要勤恳追逐上的独一形式可能是循着伺服振兴的道道：避免正在开阔下游墟市中的乱撞式扩张，锚定一个墟市，正在时间的发达上找准目标，告终打破，然后再分头去往开阔的通用赛道。

　　环视五光十色的（自愿化下游）通用工业行业，工业机械人是运控范畴多年不遇的具备绝对体量、络续高增速、且必定能够跑出大机遇的墟市。上一个如此的墟市，是数控机床。

　　从时间端来看：工业机械人自己或许运用于汽车、船舶、包装板滞等遍及范畴的多种工艺，或许动作工业规范品而存正在。而且工业机械人能够通过掌握器向下统一驱动器、电机，向上统一视觉、AI、PLC等模块从而构修PC-based一体化运控平台。

　　从墟市端来看：颠末多年的发达，工业机械人墟市飞速发达，遵循MIR 睿工业数据统计，2012-2022年中国工业机械人销量从2万多台伸长到靠近30万台，十年伸长了快要15倍，复合年均伸长率26%。

　　不但这样，颠末十多年的造就，下业和运用场景连续开辟，除汽车和电子行业表，锂电、光伏、金属加工、食物饮料等凡是工业墟市的机械人分泌率也大幅度提拔。他日跟着机械人产物功能及计划智能化水准提拔，行业内用户造就度将进一步加深。

　　假使目前国产机械人正在归纳性上来讲仍有相当大的先进空间，但国产机械人鄙人业垦植已久，连续举行产物迭代，使得其与表资的差异也正在火速变幼：2018年，国产弧焊机械人批量量产，符号着国产机械人公司正在通用工业变成打破；2020年，国产机械人正在3C、新能源范畴批量出货，这符号着近年来炎热的极少新兴行业也已承认了国产机械人！

　　第一个光阴，工业机械人正处于发达初期，假使颠末了近半个世纪的发达，但到了2009年环球工业机械人销量仅为6万台，国内工业机械人墟市也基础处于“蛮荒时间”。

　　正在这个光阴，环球缔造业发达的大配景是汽车工业和3C电子家当大行其道。丰田、通用、奔跑等主车厂撑起了本国工业的顶梁柱；日系电子厂商更是正在环球开倡始了广大的电子帝国。

　　而正在工业机械人范畴，汽车主车厂造就了四大师族，日本3C行业造就了EPSON（爱普生）江南APP、YAMAHA(雅马哈)等机械人公司。但因为当时销量实正在太少，没有供应商应允为工业机械人行业研发掌握器。

　　因此，大师都各自为营，采用紧闭笔直形式：己方研发掌握体例，借帮非怒放式的通信同意控造其它主旨部件，这导致各家掌握器的编程叙话互不兼容，工艺文献没有手段做到通用，每家机械人本体商只为特定的大客户供应深度任事乃至己方承办集成营业。

　　最蓄谋思的是，因为当时各家产物并不共通，特定产物的维修只可找特定厂家来做，而且维保也是当时各厂商要紧的利润出处，因此一度展示过几台电机的维保价钱和一台新本体价钱相当的状况。

　　正在当时的时间配景下，紧闭笔直机械人的家当体例，鄙人业少、客户少的史册光阴是行业的趋向。

　　第二个光阴是，中国慢慢发完成为全国工场，并催生出了最为完全的工业行业，这些行业中区别方针的细分墟市并存，大巨细幼的企业鳞次栉比，工艺节点浩瀚。再加上，中国墟市自己无论是从地区上仍旧从工业产物需求度上来说都是相当开阔，因此本土化渠道和集成任事慢慢成为各家厂商思虑的重心。

　　中国零乱缔造业的大中幼企业需求，远比海表主车厂、3C客户的需求遍及得多，中国工业机械人过去十年的销量增速和他日几年墟市空间也比海表机械人大得多。

　　这样遍及、大方的需求，饱舞着掌握体例从散漫转向同一，“车同轨、书同文”，而非各向疾走。这种饱舞和转向，正在机床、PLC、激光等家当进入多行业运用产生时都发作过。

　　尤其同一的掌握器一方面或许大幅下降BOM本钱和研发摊销，打造出高性价比产物。另一方面，大中幼型开垦者都能够基于同一的掌握器做二次开垦，络续浸淀工艺，而不是正在多家掌握器之间切换，反复开垦。

　　而且，正在墟市中填塞比赛、大浪淘沙事后筛选下来的同一掌握器，拥有极强的易用性，下降宽敞操作职员的研习本钱，作育运用民风。

　　一派由专业的第三方掌握器厂家构成，这类厂商用心于研发掌握器产物，不做本体，协同伺服驱动器和伺服电机等产物。他们采用怒放同一的通讯同意，为通用工业的本体缔造商供应开箱即用Turnkey掌握体例。

　　为了应付下游零乱的细分行业，这些第三方掌握器厂商的产物内嵌行业最全的工艺库，简易易学的操作策画，打造高性价比的产物，而且还能为自造自用机械人的终端大客户，供应深度二次开垦接口，作育客户运用掌握器的才干。

　　另一派则用心于自研掌握器、伺服驱动、伺服电机等主旨部件。自研的主旨部件及本体，都要比全行业专业的第三方产物更好或有分别化，才有机遇。这类企业会担任较高的研发用度，凡是会深度绑定几家终端大客户，自己要有极强的商务和垫资才干。

　　*从更高的角度来看，缔造业中险些每个家当，都是上述两种途径长久竞合，最终到达动态平均的结果。况且两种途径都能跑出来了告捷的企业。前者如倍福Beckhoff、贝加莱B&R、Codesys、柏楚电子，后者如汇川、埃斯顿、巨室激光。

　　险些全部行业，都逃不开这个演进途径：先是企业通过笔直整合搞自研，开倡始己方的笔直整合系统；当行业发展到了产生期，怒放协同体例厂家与家当链的其他主旨部件及本体/修立商联袂，与笔直自研厂家比赛，并最终吞噬了大局部墟市份额。

　　从行业内部来看，当下运动掌握器墟市无论怒放协同掌握器厂家，仍旧紧闭自研掌握器的本体商，都向头部*会合。

　　*正在国产机械人行业早期，有十多家第三方怒放协同的机械人掌握器厂家，如KEBA、贝加莱、台达、研华宝元、新代、固高、卡诺普、纳博特、英威腾、司塔柯、华盛控、东控、恒强等；而到了2022年，第三方掌握器CR3（墟市拥有率排名前3家的公司的墟市拥有率之和）大于90%, CR1（墟市拥有率排名第一的公司的墟市拥有率）约为40%；估计到2025年，CR1将大于80%，大白出赢家通吃的阵势。

　　而自研掌握器的本体商，也大白出面部会合效应，2022年国产工业机械人头部公司大白出重要分歧的阵势（如下图）：

　　国产头部工业机械人2022年和2021年市占率比拟，6家(赤色)增幅达10~45%，2家（灰色）持平，9家（绿色）降幅达12%~35%。

　　个中，咱们觉察一个蓄谋思的表象便是正在2021年国产头部厂商(近20家)竟无一家采用第三方掌握体例；但仅仅一年之后，已有3家头部厂商批量采购第三方掌握器。咱们通过长远侦察觉察，大局部自研掌握器的厂商其产物正在功能和工艺上并无上风，而且BOM本钱与第三方掌握器售价相当，再加上每年加入数切切元研发用度的摊销，归纳本钱核算出来比第三方掌握器逾越了大抵1万元驾驭，因此性价比才干上也不高出。

　　针对目前国产厂商的这一趋向，咱们估计2023年，TOP10国产工业机械人厂家将有4家采购第三方掌握器；第三方掌握器头部厂家的销量希望到达万台，进入国产机械人厂家第一阵营，位列三甲。结局来看，中国以致环球机械人家当，将大白出1~2家第三方掌握器头部公司+多家本体商，与几家自研掌握器本体商长久竞合的体例。

　　今世化缔造业之下，家当链的广义层面愈出现显：行业赛道越分越细，互相连接尤其密切。

　　一再展示的价格换取，让处正在中游的自愿化厂商无法漠视纷纭纷乱的下游细分行业，况且从主旨零部件、掌握体例、本体到集成，任何一个症结“熵增”或“熵减”，都市以极火速率江南APP，催生波及甚广的蝴蝶效应。

　　而面临着中国缔造业日月牙异的发达局面，让表资引认为豪的“时间上风论”罕观点吃了瘪。中国脉土自愿化品牌见缝插针的才干，以及中国修立火速的更迭周期，让表资巨头厉谨的墟市表面显得有些严肃与滞后。

　　从2010年中国展示“新兴修立家当”观念发端，短短7、8年年光，浩瀚厂商诈骗计谋帮帮，踊跃研发、并购，急忙拉近与表资品牌之间的差异，进而正在变频器、伺服驱动、伺服电机拥有一席之地。临年光，墟市上群雄并起：本土品牌出口海表，草根首创登堂入室，各家是你方唱罢我登场，好不热烈。

　　万分是号称自愿化范畴上位产物的运动掌握器产物，正在半导体、光伏、锂电厂商向前后段工序扩张产线的配景下，其产物类型之一的中幼型PLC的需求量曾经大幅提拔，而且本土品牌汇川和信捷也曾经或许正在中幼型PLC范畴与表资掰掰手腕了。

　　今朝，正在工业机械人范畴，PC-based运动掌握器正正在寻找近似“伺服产物”那样的良机。但区别于伺服产物，机械人掌握器是最有粘性和头部会合效应的症结，由于掌握器直接接触终端客户，使得用户或许较疾地养成运用民风，而且宽大开垦者基于掌握器二次开垦平台研发工艺，也尤为要紧。

　　另一方面，目前采用第三方掌握器的本体商，约莫是自研掌握器本体商的1/3职员数目、1/5的时刻用度；前者本体本钱约是后者售价的1/2。于是他日的大趋向是第三方掌握器厂商联袂机械人本体厂商、集成商和终端客户，与头部自研掌握器的机械人厂商合伙苦战开阔的通用工业下游。

　　确信正在不远的他日，国产运动掌握器能够从工业机械人范畴切入，机械人本体厂商与第三方掌握器厂商合伙发力，一道构开国产（PC-based）一体化运控平台，进而让中国一切自愿化墟市或许真正的告终“敢教日月换新天”。

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